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宠物下游市场距离成熟有多远?
2022-06-07

宠物医院竞争激烈 宠物美容提升空间巨大

阅读这篇文章你将了解:

1.相较成熟市场,我国宠物数量差距较大。

2.下游市场中宠物医疗及美容成主力

3.宠物医院竞争激烈,外资疫苗、药品明显占优

4.宠物美容尚以基础需求为主,成熟度与美国有相当大的差距

美国宠物用品协会近日公布了2018年美国宠物市场数据。调查数据显示,美国有67%的家庭养宠,2018年,美国宠物市场规模约726亿美元。2018年,宠物食品消费约303.2亿美元,预估2019年支出将增加4.5%。此外,兽医护理支出超180亿美元,涨幅最大。

对比成熟市场,我国宠物行业还有数倍成长空间。美国人口3.2亿对应4亿只宠物(其中狗和猫共1.8亿只,其他鱼、鸟等宠物数量较多但消费偏少),而我国宠物数量仅有1.5 亿只(其中狗和猫共0.8亿只左右);美国宠物市场规模超过4500亿,国内目前刚破千亿;虽然近年国内养宠家庭明显增多,但渗透率方面与美国相比还有4.5倍的差距。国内宠物行业方兴未艾,保守估计未来还有数倍的成长空间。

我国宠物行业产业链下游方面,包括宠物医疗、宠物美容、宠物培训和宠物保险等一系列服务。其中,宠物医疗和宠物洗澡美容两项项目消费合计占宠物服务市场的92.7%,是宠物服务行业的主力项目。

宠物医疗领域主要包括宠物医院、宠物药品和宠物疫苗三大细分,宠物医院竞争激烈,疫苗、药品市场外资主导;而宠物主人对宠物服务的需求也越来越深入,宠物美容行业得到了较快的发展,目前市场还是以浴液等基础需求为主。

中国宠物产业下游市场不断增长,宠物医疗和美容为主力项目

随着我国居民养宠意识的增强,越来越多的宠物主人愿意支付费用为他们的宠物提供如人一样的生活方式,同时催生出更多的个性化服务。宠物服务行业市场规模和潜在的市场容量也在不断增长。

中国宠物行业产业链分析情况

结构上,中美在宠物食品及医疗产业规模差距尤为明显。从细分产业结构看,宠物食品、用品及医疗在中美市场均占据主导,但国内72.61%的份额仍低于美国的87.82%,绝对规模上,宠物食品和宠物医疗的差距约为1200亿元和1000亿元,提升空间更大。特别的,由于美国宠物主更倾向于领养宠物,其宠物销售市场规模仅为3.75%。

美国养宠家庭在宠物行业的支出于2018年创下了历史新高,总计725.6亿美元。这一数字较2017年相比,美国宠主在宠物护理用品和服务上花费了提升了约4%(30亿美元)。据预测,到2019年底,全美宠物产品和服务的支出将增加到753.8亿美元。

根据有宠研究院数据,在我国宠物服务类消费中,宠物医疗消费开支最多,占比在50%以上,其次为宠物洗澡美容服务,消费占比为42.2%,两项合计占比高达92.7%,是宠物服务行业的主力项目。

中国宠物服务类消费占比统计情况

宠物医疗:宠物医院竞争激烈,

疫苗、药品市场外资主导

宠物医疗领域主要包括宠物医院、宠物药品和宠物疫苗三大细分,其中,我国宠物药品和宠物医院各占比52%、46%,宠物疫苗占比2%。

宠物医院在我国竞争较为激烈,截止至2018年,中国共有超过17000家宠物医院,规模以中小型为主。中小型宠物店由于资金、设备以及兽医的短缺,单店经营的功能和服务范围有限。

宠物疫苗和宠物药品市场则主要被外资品牌占据,药品市场中外资约占70%,而疫苗90%以上份额被7家外企垄断。相比于进口药来说,国产药种类单一、治疗效果有限。不同于食品,宠主更考虑宠物药品的安全性而非性价比,因此国产药的价格优势并不足以成为与外资品牌的竞争点。

中国获批宠物疫苗注册外资品分析情况

宠物美容:市场以基础需求为主,可提升空间大

宠物美容是指通过美容用品和修剪技术以及染色等为宠物遮掩体型缺失、增添美感,从而达到让宠物和主人身心愉悦的效果。主要包括清洗、修剪、造型、染色等,需求占比较高。随着宠物业的发展,宠物主人对宠物服务的需求也越来越深入,宠物美容行业随即得到了较快的发展。

宠爱君给大家找了一则美国宠物店的美容师招募广告,要求如下:

1.为所有客人提供快捷、礼貌的服务。

2.确保本部门保持专业标准。

3.与所有专业人士通过口头和书面的沟通方式来进行专业有效的交流,并强调公司的利益。

4.根据客户要求,根据公司政策和程序,专业地对动物进行基本的美容服务,确保每只动物的安全和健康。

5.对动物福利有兴趣。

6.可以搬运重达30磅的动物和商品。

7.会使用梳理工具,包括剪刀和烘干机。

8.执行消费者关于美容服务的要求,确保动物的安全和健康。

9.遵守所有的政策和程序。

可见美国宠物美容师的招募要求还是相当严格。相较之下,中国该行业的标准尚不完善,要求也比较笼统一些。

岗位职责:

1.完成日常宠物美容,并可以完成时尚新颖造型;

2.对于美容过程中发现的问题及时反馈;

3.做好店内清洁卫生及消毒工作,日常保养美容工具及设备;

4.监督宠物美容助理完成宠物洗护工作;

5.积极开发宠物美容业务;

6.成上级主管交办的其他工作任务。

任职条件:

1.2年以上宠物美容机构任职经验;

2.有专业等级证书者或在比赛中获奖的优先考虑;

3.有较强的语言表达能力善于和客户沟通,服务意识强,有责任心;

4.具有团队合作精神,应变能力强可应付突发事件;

5.喜欢小动物,愿意在宠物行业长期发展的人士。

店内服务项目方面,探访美国最大宠物连锁店PetSmart可见,店中除零售外,其他服务种类也是相当齐全。从基础美容护理着手,延伸到提供宠物健康Spa护理、宠物时尚造型、高端寄养服务等,从宠物美容再到宠物酒店、宠物医疗、宠物社交再到推动宠物赛事、宠物公益性项目等。成熟的产业链也最终实现整个行业的产业升级。


美国亚马逊上,宠物美容用品的品类相当齐全。而目前我国宠物美容市场还是以浴液等基础需求为主,如浴液的市场提及率为95%左右,其余则偏低,可见宠物美容市场未来可提升空间还很大。

宠物美容消费领域“提及率”统计情况

本文部分内容来源:前瞻产业研究院

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